Qui êtes-vous ?
Ces informations nous permettent d'adapter notre analyse à votre statut et à votre situation personnelle. Les champs marqués * sont obligatoires.
Qu'est-ce qui vous préoccupe ?
Sélectionnez les thématiques prioritaires. Vous pouvez en choisir plusieurs. Au moins une sélection est requise.
Couverture arrêt maladie ou invalidité
Que se passe-t-il si je ne peux plus exercer temporairement ? Définitivement ? Et les implications pour ma retraite ?
Mutuelle santé
Ma mutuelle est-elle bien calibrée ? Que prévoit mon régime obligatoire ? Suis-je trop ou pas assez couverte ?
Retraite
À combien se montera ma pension ? Ai-je besoin d'un complément ? Que prévoit mon régime obligatoire à ce jour ?
Investissements & épargne
Comment faire fructifier mes économies ? SCPI, assurance vie, PER : que choisir selon ma situation ?
Assurance emprunteur
Mon prêt est-il bien couvert ? Puis-je renégocier ma délégation d'assurance et à quelles conditions ?
Maternité & congé
Que prévoit mon régime obligatoire pendant un congé maternité ? Comment suis-je couverte selon mon statut ?
Changement de statut
Je passe du libéral au salarié (ou inversement). Comment adapter ma couverture à cette transition ?
Protection de la famille
Rente éducation, pension de conjoint, perte d'autonomie : comment protéger mes proches et anticiper l'avenir ?
Transmission & succession
Comment protéger mes proches et organiser la transmission de mon patrimoine dans les meilleures conditions ?
Joignez vos pièces,
on fait le reste
Aucun document n'est obligatoire — joignez uniquement ce que vous avez sous la main. Plus le dossier est complet, plus notre analyse sera précise.
Documents fiscaux & revenus
Permettent d'évaluer vos optimisations fiscales possibles et de calibrer vos contrats avec précision.
Avis d'imposition N-1
Dernier avis reçu · PDF ou photo
Fiches de paie
Décembre N-1 + dernière en date · PDF ou photo
Bilan comptable / 2035
Pour les libérales · Dernier exercice
Relevé de carrière retraite
Disponible sur info-retraite.fr → Mon compte → Relevé de situation individuelle
Contrats existants
Nous analysons ce que vous avez déjà pour identifier les doublons, les sous-couvertures et les optimisations possibles.
Contrats prévoyance / mutuelle
Tableau de garanties détaillées avec les couvertures et les exclusions
Autre document utile
Tout document que vous jugez pertinent
En quelques mots,
où en êtes-vous ?
Ces questions nous aident à comprendre votre contexte pour vous faire une proposition vraiment adaptée. Les deux premières questions sont obligatoires.
Tout est prêt,
on s'occupe du reste.
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